🆕 Quels objets Pharow va-t-il créer ou modifier dans mon CRM ?

Vous avez réalisé l'intégration entre Pharow et votre CRM (HubSpot ou Pipedrive).

C'est une étape essentielle pour éviter la création de doublons dans votre CRM lors des exports de contacts et sociétés 👌

Est-ce que Pharow va créer des doublons dans mon CRM ?

Avant chaque export dans le CRM, nous effectuons une série de tests visant à prévenir l'apparition de doublons.

1. Reconnaissance des objets identifiés par la synchronisation nocturne

Toutes les nuits, nous recensons les personnes et entreprises présentes dans votre CRM et tentons une reconnaissance intelligente (cf. article Comprendre la synchronisation)

2. Tests lors de l'export

Avant chaque export vers votre CRM, nous demandons par API au CRM s'il connait déjà les objets à exporter.

🔎 Par exemple, nous demandons avant chaque export à l'API HubSpot si une personne avec le même email existe ou non.

Y a-t-il un risque de doublon après tous ces tests ?

Dans de très rares cas, il est possible qu'un doublon soit créé, mais :

• ce ne sera pas un "doublon" au sens du CRM. Par exemple, HubSpot identifie de manière unique une personne via son email et Pharow ne créé jamais de seconde personne avec le même email
• cela sera dû à des données mal renseignées. Par exemple, si un prospect dans HubSpot n'a pas d'email et que son nom est incorrectement orthographié, il y a une possibilité de doublon.

La création d'une nouvelle fiche est également une opportunité pour obtenir un CRM mieux renseigné avec plus de valeur à exploiter pour vos équipes. Avec les intégrations, vous avez en effet la possibilité d'exporter de nombreux champs en provenance de Pharow (données financières, de recrutement, etc.)

Est-ce que Pharow va modifier des données dans mon CRM ?

Pharow ne met à jour un objet (personne ou entreprise) dans le CRM que s'il a reconnu cet objet de manière certaine lors d'un export.

Par exemple si vous exportez un nouveau prospect et que son entreprise est reconnue, nous allons mettre à jour les données de l'entreprise.

C'est une étape indispensable : sans cette mise à jour, vos données CRM ne seraient pas homogènes. Vous pourriez par exemple exporter un prospect avec un email et ne pas retrouver cet email dans le CRM.

Vous avez alors dans Pharow la mention "Prospect dans HubSpot" ou "Prospect dans Pipedrive".

Dans l'exemple ci-dessous, cela signifie que :

• Christian a déjà une fiche contact dans votre CRM
• La société Colibri est présente dans votre CRM
• Christian est associé à la société Colibri dans votre CRM

Si vous supprimez le prospect de votre CRM et attendez la synchronisation nocturne suivante, votre prospect ne sera plus reconnu par Pharow et vous pourrez de nouveau l'exporter.

Description d'un export depuis Pharow vers mon CRM

Rien de tel qu'un schéma pour mieux comprendre les différentes étapes lors de l'export vers votre CRM.

Mis à jour le : 29/10/2024