Connexion et paramétrage
Connecter et paramétrer l'intégration Pipedrive
L'intégration Pipedrive permet d'exporter vos listes de prospects et d'entreprises directement vers votre CRM, et d'utiliser vos données Pipedrive comme critères de filtre dans vos recherches Pharow. Sa mise en place suit trois étapes à réaliser dans l'ordre. L'export n'est possible qu'une fois ces trois étapes accomplies : Connecter Pharow à Pipedrive via OAuth Paramétrer les champs à exporter Attendre la première synchronisation nocturne automatique Articles détaillés [CPeu de lecturesConnecter Pipedrive
Connectez Pharow avec votre CRM Pipedrive et paramétrez l'export pour envoyer vos données dans les bonnes propriétésQuelques lecturesParamétrer Pipedrive
Le paramétrage Pipedrive vous permet de configurer précisément la façon dont Pharow interagit avec votre CRM. Il vous permet de choisir quels champs seront exportés depuis Pharow vers Pipedrive, de verrouiller certains champs pour éviter leur écrasement lors des exports, de définir des champs comme uniques dans Pipedrive afin d'éviter la création de doublons, et d'associer des propriétaires Pipedrive aux membres de votre équipe Pharow. Ce paramétrage est obligatoire pour pouvoir exportPeu de lecturesComprendre la synchronisation avec Pipedrive
La synchronisation est le mécanisme par lequel Pharow tente de reconnaître, dans sa propre base de données, les contacts et les entreprises présents dans votre Pipedrive. Elle s'exécute automatiquement chaque nuit, dès lors que vous avez connecté et paramétré Pipedrive. Elle est à la base de plusieurs fonctionnalités : l'affichage de l'icône Pipedrive dans les résultats de recherche, les filtres de prospection liés à Pipedrive, et la gestion des doublons lors des exports. Accéder auxPeu de lectures
Export et mise à jour
Exporter dans Pipedrive
L'export Pipedrive vous permet d'envoyer des prospects ou des entreprises depuis vos listes Pharow directement vers votre CRM, en création ou en mise à jour de fiches existantes. L'export est disponible depuis une liste de prospects ou une liste d'entreprises, en sélection unitaire ou en masse, dans la limite de 500 objets par export. Il est recommandé d'effectuer les enrichissements email et téléphone avant d'exporter. Il reste toutefois possible de réaliser une mise à jour ultérieure dansPeu de lecturesLancer un export vers Pipedrive
Envoyez vos prospects et entreprises en un clic dans le CRM Pipedrive.Quelques lecturesValider les actions à faire dans Pipedrive avant export
Avant de lancer l'export vers Pipedrive, Pharow vous présente une modale de validation qui récapitule l'ensemble des objets concernés — prospects ou entreprises — et l'action prévue pour chacun d'eux : création d'une nouvelle fiche, mise à jour d'une fiche existante, ou exclusion de l'export. Cette étape est conçue pour prévenir la création de doublons dans votre CRM, vous proposer une présélection intelligente et vous laisser la main sur les cas qui nécessitent un arbitrage. Si la modalePeu de lecturesPrévisualiser les changements prévus dans Pipedrive avant export
Avant de lancer un export vers Pipedrive, Pharow vous propose de prévisualiser l'ensemble des changements qui seront effectués dans votre CRM : création de nouvelles fiches et modifications des fiches existantes. Cette étape est optionnelle mais permet de vérifier en un coup d'œil ce qui va changer dans Pipedrive avant de confirmer l'export. La prévisualisation fonctionne de la même manière pour les exports d'entreprises. Depuis une liste d'entreprises, sélectionnez vos entreprises, cliquezPeu de lectures
Filtres de prospection
Filtrer vos recherches sur les objets présents dans Pipedrive
Exploiter les filtres de prospection liés à Pipedrive pour croiser vos données CRM et MarchéPeu de lecturesFiltrer vos recherches sur les personnes présentes dans Pipedrive
Les filtres Pipedrive liés aux personnes s'appuient sur la synchronisation pour identifier les personnes reconnues dans votre CRM. Ils vous permettent d'affiner vos recherches de prospects en ciblant ou en excluant des personnes selon leur présence dans Pipedrive, leur date de mise à jour, ou leur présence dans un deal. Exemples d'usage Éviter de démarcher des prospects déjà en cours de traitement : exclure toutes les personnes présentes dans un deal Pipedrive à une étape activPeu de lecturesFiltrer vos recherches sur les prospects présents dans Pipedrive
Les filtres Pipedrive liés aux prospects s'appuient sur la synchronisation pour identifier les prospects reconnus dans votre CRM. Ils vous permettent d'affiner vos recherches en ciblant ou en excluant des prospects selon leur présence dans Pipedrive ou leur présence dans un deal. Exemples d'usage Éviter de démarcher des prospects déjà en cours de traitement : exclure tous les prospects présents dans un deal Pipedrive à une étape active de votre pipeline. **Réactiver d'anciensPeu de lecturesFiltrer vos recherches sur les entreprises présentes dans Pipedrive
Les filtres Pipedrive liés aux entreprises s'appuient sur la synchronisation pour identifier les entreprises reconnues dans votre CRM. Ils vous permettent d'affiner vos recherches en ciblant ou en excluant des entreprises selon leur présence dans Pipedrive, leur date de mise à jour, ou leur présence dans un deal. Exemples d'usage Exclure les entreprises déjà dans votre CRM : exclure toutes les entreprises déjà reconnues dans Pipedrive pour concentrer vos efforts sur de nouveauxPeu de lectures