Articles sur : Intégration Pipedrive

Valider les actions à faire dans Pipedrive avant export

Avant de lancer l'export vers Pipedrive, Pharow vous présente une modale de validation qui récapitule l'ensemble des objets concernés — prospects ou entreprises — et l'action prévue pour chacun d'eux : création d'une nouvelle fiche, mise à jour d'une fiche existante, ou exclusion de l'export.


Cette étape est conçue pour prévenir la création de doublons dans votre CRM, vous proposer une présélection intelligente et vous laisser la main sur les cas qui nécessitent un arbitrage.


Si la modale contient des choix à effectuer, vous devrez les traiter avant de pouvoir lancer l'export. Tant qu'il en reste, le bouton de lancement de l'export est désactivé.


La modale fonctionne de la même manière pour les exports d'entreprises. Depuis une liste d'entreprises, sélectionnez vos entreprises, cliquez sur Exporter, puis Pipedrive, puis Modifier les choix ou Choix à effectuer.



Accéder à la modale de validation


  1. Depuis la page Mes listes, ouvrez une liste de prospects.
  2. Sélectionnez les prospects à exporter : cliquez sur Tout sélectionner, ou cochez manuellement les prospects souhaités puis cliquez sur Sélection.
  3. Cliquez sur le bouton Exporter, puis sélectionnez Pipedrive.
  4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Modifier les choix ou directement sur Choix à effectuer pour ouvrir la modale de validation.



Comprendre et utiliser la modale


La modale est organisée en deux panneaux.


Le panneau de navigation (gauche) répartit les objets à exporter en quatre catégories :

  • Choix à effectuer : les objets pour lesquels un arbitrage manuel est obligatoire.
  • Présélectionné : les objets pour lesquels Pharow a déjà effectué un choix automatique.
  • Terminés : les objets pour lesquels vous avez confirmé un choix.
  • Ignorés : les objets qui ne seront pas exportés, soit parce que vous avez choisi de les ignorer, soit parce qu'aucune option valide n'est possible.


Cliquez sur une catégorie pour afficher les objets qu'elle contient, puis cliquez sur un objet pour afficher ses options dans le panneau principal.


Le panneau principal (droite) affiche, pour l'objet sélectionné, les choix disponibles :

  • Mettre à jour la meilleure correspondance — disponible si Pharow a identifié une ou plusieurs fiches existantes dans votre CRM. La meilleure correspondance est proposée par défaut. Pour en choisir une autre, cliquez sur Voir les autres correspondances possibles.
  • Créer une nouvelle fiche dans le CRM.
  • Ignorer — l'objet ne sera pas exporté.


Pour un export de prospects, le panneau affiche deux choix distincts : un pour la personne et un pour son entreprise.


Une fois votre choix effectué, cliquez sur Valider. Si des choix à effectuer subsistent, le bouton devient Valider et voir le choix suivant pour vous guider jusqu'au dernier.



Comment Pharow établit ses présélections


Pharow classe les correspondances trouvées dans votre CRM en trois niveaux :

  • Correspondance unique : un champ défini comme unique lors du paramétrage de l'intégration est identique entre l'objet Pharow et une fiche CRM.
  • Correspondance forte : un champ structurant est commun — pour une personne : email ou URL LinkedIn ; pour une entreprise : SIREN, site web, domaine de second niveau (SLD) ou URL LinkedIn.
  • Correspondance faible : seul le nom est commun — prénom et nom pour une personne, nom de l'entreprise pour une entreprise.


Pharow effectue une présélection automatique dans deux cas :

  • Aucune correspondance n'est trouvée → présélection : créer une nouvelle fiche.
  • Une seule correspondance unique ou forte est trouvée → présélection : mettre à jour cette fiche.


Dans tous les autres cas (plusieurs correspondances de même niveau, ou uniquement des correspondances faibles), l'objet passe en Choix à effectuer.


Pour que Pharow puisse identifier des correspondances uniques ou fortes, pensez à paramétrer les champs URL LinkedIn, SIREN et SIRET dans le paramétrage de l'intégration Pipedrive.



Pourquoi certains choix sont-ils interdits ?


Certaines options apparaissent grisées et ne peuvent pas être sélectionnées. Cela se produit lorsqu'un choix entraînerait la création d'un doublon de champ unique dans votre CRM — en tenant compte à la fois des fiches déjà existantes et des choix déjà validés dans la modale.


Dans de rares cas, aucune option n'est disponible pour un objet. Exemple : vous avez défini l'email et l'URL LinkedIn comme champs uniques, et le prospect à exporter partage son email avec une fiche CRM et son URL LinkedIn avec une autre fiche différente. Dans cette situation, ni la mise à jour ni la création ne sont possibles sans créer un doublon. L'objet est alors automatiquement placé dans la catégorie Ignorés.



Vue d'ensemble


Mis à jour le : 27/07/2026

Cet article a-t-il répondu à vos questions ?

Partagez vos commentaires

Annuler

Merci !