Paramétrer Pipedrive

Le paramétrage Pipedrive vous permet de configurer précisément la façon dont Pharow interagit avec votre CRM.

Il vous permet de choisir quels champs seront exportés depuis Pharow vers Pipedrive, de verrouiller certains champs pour éviter leur écrasement lors des exports, de définir des champs comme uniques dans Pipedrive afin d'éviter la création de doublons, et d'associer des propriétaires Pipedrive aux membres de votre équipe Pharow.

Ce paramétrage est obligatoire pour pouvoir exporter des données vers Pipedrive depuis Pharow. Une fois le paramétrage enregistré, vous devrez également attendre la première synchronisation (le lendemain) avant de pouvoir réaliser un export.

Accéder à la page Paramétrage des intégrations

Dans la barre de navigation verticale, cliquez sur l'onglet Intégrations.
Dans la navigation horizontale, cliquez sur l'onglet Paramétrage.
Faites défiler la page jusqu'à la section Pipedrive.
Cliquez sur le bouton Paramétrage obligatoire pour ouvrir la modale de configuration.

Paramétrer Pipedrive

Une modale s'ouvre. Elle présente un fil d'ariane en cinq étapes : Commencer, Prospects, Entreprise, Propriétaires, Options.

Vous pouvez naviguer entre les étapes avec les boutons Suivant et Précédent, ou en cliquant directement sur une étape du fil d'ariane. Le bouton Sauvegarder (en haut) permet d'enregistrer le paramétrage à tout moment. Le bouton Ignorer mes changements annule les modifications depuis le dernier enregistrement. Le bouton Rétablir les paramètres par défaut réinitialise l'intégralité du paramétrage.

Étape 1 — Commencer

Cette étape présente les principes généraux du paramétrage. Aucun choix n'est à effectuer ici.

Étapes 2 et 3 — Prospects et Entreprise

Ces étapes permettent de définir quels champs Pharow seront exportés, respectivement pour les prospects et les entreprises.

Chaque étape est organisée en plusieurs sections (groupes de champs). Chaque section dispose de deux onglets :

Recommandé (ou Mes paramètres si le paramétrage a déjà été enregistré) : affiche les champs recommandés ou déjà enregistrés.
Avancé : affiche les champs précédents ainsi que d'autres champs moins fréquemment utilisés.

Pour chaque valeur du tableau, une action est suggérée. En cliquant dessus, une modale vous propose de :

Créer un champ dans votre CRM.
Utiliser un champ existant (natif ou personnalisé).
Ne pas utiliser la valeur : elle ne sera alors pas exportée.

Pour améliorer la qualité de la synchronisation, il est recommandé de toujours paramétrer l'URL LinkedIn du prospect (onglet Recommandé > section Identification de l'étape Prospects) ainsi que les champs SIREN et SIRET (onglet Avancé > section Identification de l'étape Entreprise), si ces champs existent dans votre CRM.

Étape 4 — Propriétaires

Cette étape présente un tableau des utilisateurs de votre compte Pharow. Pour chaque utilisateur, vous pouvez lui associer un propriétaire Pipedrive en cliquant sur Choisir un propriétaire. Tous les objets exportés par cet utilisateur Pharow auront alors pour propriétaire l'utilisateur Pipedrive indiqué.

Étape 5 — Options

Cette étape est divisée en deux sections :

Champs uniques pour les contacts : Permet de préciser qu'un champ de contact est unique dans le CRM (Email, URL LinkedIn de la personne, Nom complet). Si un champ est défini comme unique, l'export proposera uniquement la mise à jour d'un contact existant possédant la même valeur — jamais la création d'un doublon.
Champs uniques pour les entreprises : Même principe pour les entreprises (Domaine web, Domaine de second niveau - SLD, SIREN, URL LinkedIn de l'entreprise).

Ces champs doivent avoir été mappés lors des étapes Prospects et Entreprise pour apparaître disponibles dans ces sections.

Vue d'ensemble

Connecter et paramétrer l'intégration Pipedrive

Mis à jour le : 28/07/2026

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