❤️ Intégration Hubspot avec Pharow

Vous utilisez le CRM HubSpot ? Bonne nouvelle, vous pouvez réaliser l'intégration avec Pharow et ainsi gagner un temps considérable ! ⌛

1. Pourquoi réaliser l’intégration avec HubSpot ? 🤔

Après avoir réalisé l'intégration en quelques clics, vous pourrez :
identifier les prospects et sociétés qui existent déjà dans votre CRM pour obtenir uniquement de nouveaux prospects
pousser les prospects ajoutés et enrichis dans Pharow directement vers votre compte HubSpot avec toutes les données souhaitées

2. Comment réaliser l’intégration ?

🗝️ 2 pré-requis pour pouvoir réaliser l'intégration avec HubSpot :
être administrateur du compte Pharow
être administrateur du compte HubSpot

1️⃣ Première étape : vous connecter via l'API

Commencez par cliquer sur votre nom en haut à droite, puis cliquez sur le bouton Intégrations
Scrollez jusqu'à atteindre l'intégration HubSpot, cliquez à droite sur Me connecter à HubSpot



Une pop-up s’ouvre. Cliquez sur Se connecter à HubSpot

Une nouvelle page s’ouvre. Si vous n'étiez pas connecté(e) à HubSpot, HubSpot vous demande maintenant de le faire avec vos identifiants HubSpot.



Choisissez le compte que vous souhaitez synchroniser avec Pharow. HubSpot vous indique que Pharow n'a pas été évalué ni approuvé par HubSpot. Poursuivez la connexion en cliquant sur le symbole de validation.

2️⃣ Deuxième étape : paramétrer l’export

Le paramétrage est obligatoire pour permettre l’export de vos données vers HubSpot car nous allons créer des champs dans votre CRM.

Cela vous permet de choisir précisément les propriétés que Pharow va envoyer à Hubspot lorsque vous allez pousser des prospects vers votre CRM.

Cliquez sur Paramétrer l’export. Une nouvelle fenêtre s’ouvre : vous voyez apparaître toutes les valeurs exportables depuis Pharow.



Pour vous y retrouver facilement, ces champs sont regroupés par catégorie :
Prospect : identification ; poste occupé ; contact
Entreprise : identification ; contact ; activité ; données légales ; dynamique ; effectif ; commercialisation ; présence web et digitale ; implantations physiques ; données financières ; recrutements

Certains champs sont obligatoires pour permettre la bonne synchronisation des données : ils sont indiqués par un cadenas 🔒

Deux possibilités s'offrent à vous :
vous souhaitez utiliser les valeurs exportables par défaut : cliquez directement sur Sauvegarder. Vos champs apparaissent maintenant en vert. 👉Rendez-vous à la troisième étape "Attribuer le bon utilisateur Hubspot".
vous préférez sélectionner les propriétés à exporter vers votre CRM : on continue ci-dessous 😉

Pour accéder aux paramètres avancés, cliquez sur le bouton Avancé disponible au niveau de chaque catégorie. Vous avez alors la vue sur l'intégralité des champs exportables.

Par exemple, dans la catégorie "Prospect : poste occupé", 3 nouveaux champs sont disponibles à l'export : niveau hiérarchique, département et sous-département.

Pour chacune des valeurs, vous avez 3 possibilités :
Si le champ que vous souhaitez utiliser n'existe pas encore dans votre CRM, cliquez sur Créer
Si la propriété existe déjà dans votre CRM, cliquez sur Utiliser
Si vous préférez retirer un champ de votre export, cliquez sur Ne pas utiliser

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.



Vos champs sélectionnés apparaissent alors en vert : le paramétrage est actif 💫

A tout moment, vous pouvez modifier vos paramètres d'export HubSpot. Pour cela, rendez-vous sur la page Intégrations et cliquez sur Modifier les paramètres.

Quelles sont les valeurs exportées par défaut ?

Si vous avez simplement cliqué sur Sauvegarder sans effectuer aucun choix, retrouvez ci-dessous les propriétés exportées vers HubSpot.

Concernant l'objet Entreprise avec à gauche le nom dans Pharow et entre parenthèses celui dans HubSpot :

ID de l'entreprise Pharow (idem)
Nom légal (company name)
Nom commercial (idem)
Tél standard (phone number)
Secteur NAF (idem)
Code NAF (idem)
Activité source Pharow (idem)
Description issue du site internet (description)
Année de création (year founded)
URL du site internet (website URL)
URL de la page LinkedIn (linkedin company page)
Adresse du siège complète (street address)
Adresse du siège : Pays (country/region)
Adresse du siège : Code postal (postal code)
Adresse du siège : Ville (city)
Chiffre d'affaires en euros (annual revenue) où l'on insère le chiffre d'affaires français si déclaré par la société

Concernant l'objet Contact avec à gauche le nom dans Pharow et entre parenthèses celui dans HubSpot :

ID de personne Pharow (idem)
Nom de la liste Pharow (idem)
Nom (last name)
Prénom (first name)
Civilité (salutation)
URL LinkedIn du prospect (idem)
Ville de résidence (city)
Statut du lead (lead status) qui prend la valeur New
Source d'origine (latest source) qui prend la valeur Offline sources
Poste occupé (job title)
Email (email)
Tél portable (phone number)

3️⃣ Troisième étape : choisir le propriétaire HubSpot vers lequel vos leads seront envoyés

Pour finaliser la synchronisation, il faut attribuer le profil HubSpot vers lequel les prospects seront ajoutés.

Pour cela rendez-vous dans la partie Compte et utilisateurs où vous aurez l'ensemble des accès disponibles sur votre compte.

Afin que les contacts Pharow d'un compte soient bien attribués à ce compte Hubspot, il faut choisir le Propriétaire Hubspot et sélectionner dans la liste déroulante le compte HubSpot.



Tous les contacts Pharow qui sont alors envoyés vers HubSpot le seront sur le propriétaire HubSpot choisi 🧑‍💻

4️⃣ Quatrième étape : attendre la 1ère synchronisation

🕛 La première synchronisation entre vos contacts existants dans HubSpot et Pharow va s'effectuer la nuit suivant la création de la connexion HubSpot <> Pharow

Le matin suivant cette synchronisation, vos contacts et sociétés précédemment présents dans votre CRM et qui auront été reconnus lors du processus de synchronisation seront automatiquement synchronisés.

Par la suite, nous répéterons cette opération toutes les nuits pour chercher à identifier tous les nouveaux contacts et entreprises que vous avez ajoutés la veille à HubSpot et dont l'origine n'était pas Pharow.

3. Comment identifier les sociétés/prospects déjà présents dans mon CRM ?

1. 🕵️ Sur quels critères Pharow reconnait les entreprises et contacts présents dans mon HubSpot ?

Pour tout savoir de l'opération de synchronisation, c'est par ici.

2. #️⃣ Comment identifier en quelques clics les contacts présents dans mon HubSpot ?

La vue Intégrations récapitule en un tableau les chiffres clés du travail de reconnaissance de vos prospects et sociétés dans Pharow.

Pour tout comprendre de ces données, rendez-vous sur l'article dédié.

Par ailleurs, # la mention “HubSpot” s'affiche sous le nom d'un contact s'il a été identifié dans votre CRM. De même, cette mention sera présente sous le nom d'une société si elle a été reconnue dans votre CRM.

3. ❌ Comment exclure de mes recherches les contacts/sociétés présents mon CRM ?

Lors de vos recherches, pour écarter les prospects présents dans votre HubSpot, il vous suffit de sélectionner le filtre de prospection "Pas dans HubSpot" dans Filtre sur les prospects > Intégrations > Pas dans HubSpot.



Les résultats de la recherche se mettront alors à jour en écartant les prospects déjà présents dans votre HubSpot.

➡️ Pour écarter des sociétés, vous disposez d'un filtre de prospection dédié, à droite de ceux relatifs aux prospects.

4. Comment envoyer mes prospects vers HubSpot ?

Nous mettons tout en œuvre pour éviter la création de doublons dans votre CRM.

Avant chaque export vers HubSpot, nous vérifions que le contact ou la société ne sont pas déjà présents dans votre HubSpot. Si c'est le cas, nous les mettons simplement à jour sans écraser les données existantes.

Pour tout savoir sur la création/mise à jour des objets de votre CRM, c'est par ici.

Pour envoyer un contact et une société vers HubSpot, il faut que le contact soit ajouté dans une liste de contacts 📜

Nous recommandons très fortement de pousser les contacts vers votre CRM une fois que vous avez recherché les emails 👌 En effet, une fois votre prospect présent dans le CRM, il ne sera plus possible de l'exporter une nouvelle fois.

3 possibilités :

pour ajouter un seul contact : depuis votre liste, cliquez sur le bouton Ajouter à HubSpot à droite du nom du contact.



pour ajouter plusieurs contacts à la fois : sélectionnez-les en cochant sur le carré 🔲 situé à l'extrême gauche de l'écran.

Si vous souhaitez sélectionner tous les contacts de la page, vous pouvez le faire en cliquant sur le carré 🔲 situé à gauche du menu.

Cliquez sur le bouton Sélection puis sur Ajouter à HubSpot.



pour ajouter toute la liste de contacts vers HubSpot :

Cliquez directement sur le bouton Tout sélectionner puis Ajouter à HubSpot.



Vous voyez apparaître automatiquement vos prospects et leurs sociétés dans votre CRM 😉

5. Identifier mes prospects dans mon CRM

Pour vous aider à reconnaître les contacts créés depuis Pharow dans HubSpot, nous avons créé ces 3 propriétés :

ID du contact Pharow
ID de l'entreprise Pharow
Nom de la liste Pharow

Comment ajouter des champs à ma vue HubSpot ?

Les champs que vous exportez de Pharow vers votre CRM ne sont pas tous présents sur la fiche de votre contact ou de votre société ?

➕ Vous allez devoir ajouter ces champs à votre vue.

Sur HubSpot, depuis la fiche de votre contact, cliquez sur Actions puis sur View all properties.
Dans la barre de recherche, saisissez le nom de la propriété recherchée. Dans notre cas, nous recherchons "Pharow" pour identifier le nom de la liste Pharow.
Cliquez sur Add to your view.



La propriété est maintenant visible directement depuis la fiche de votre contact. La marche à suivre est similaire pour les propriétés liées aux sociétés.

6. Déconnecter Hubspot/Pharow

Pour cela il faut vous rendre sur votre compte HubSpot.

Rendez-vous dans Paramètres>Intégrations> Applications connectées
Une fois sur Pharow, dans le menu déroulant faites "Désinstaller"



Saisissez "désinstaller" pour continuer
Depuis la vue "Intégrations" dans Pharow, vous ne verrez plus de données liées à la reconnaissance de votre CRM.

Mis à jour le : 28/06/2024