⛹🏻‍♀️ Comment inviter plusieurs utilisateurs de votre organisation ?

1. Inviter des utilisateurs

Dans Pharow, en tant qu'administrateur de votre organisation, vous avez la possibilité d'inviter des collaborateurs à rejoindre votre organisation pour former une équipe.

Pour cela, vous devez préalablement posséder un plan permettant d'inviter plusieurs collaborateurs.

Seul l'administrateur peut ajouter ou supprimer des bénéficiaires sur le compte.

Pour ajouter des collaborateurs, il faut vous rendre dans votre tableau de bord. Puis cliquer sur l'option "Inviter des utilisateurs".



Vous pouvez aussi y accéder par le menu latéral "Compte" > "Compte et Utilisateurs"

Depuis cet espace vous avez la possibilité de :

gérer les collaborateurs de votre espace
choisir les propriétaires des contacts ajoutés dans votre CRM (si vous avez bien sûr connecté votre compte HubSpot ou Pipedrive au préalable)

A. Gérer les collaborateurs de votre espace

Depuis votre espace Compte et Utilisateurs , vous pourrez ajouter ou supprimer des utilisateurs :



Pendant la période d'essai gratuite vous pouvez ajouter 2 autres membres à votre organisation. Vous pouvez retrouver les tarifs concernant l'ajout d'accès sur un abonnement via https://www.pharow.com/tarifs

Pour les ajouter, il vous suffit alors d'entrer l'e-mail de votre collaborateur. Ce dernier recevra alors un email d'invitation pour rejoindre la plateforme.

Après son inscription, il sera alors automatiquement associé à votre organisation.

Pour les supprimer, il faut cliquer sur le bouton Retirer de l'organisation

Attention si vous souhaitez résilier un accès veuillez nous contacter par chat pour procéder à l'arrêt

B. Choisir les propriétaires des contacts Hubspot ou Pipedrive

Si vous avez réalisé la synchronisation de votre compte Hubspot ou Pipedrive, vous pouvez définir le propriétaire des contacts ajoutés dans votre CRM et ce pour chaque collaborateur ajouté dans Pharow.

Pour cela, toujours dans votre espace Gérer mon compte , vous devez sélectionner le compte propriétaire.

Cliquez ensuite sur le bouton choisir dans la colonne Utilisateur Hubspot puis sélectionner l'adresse correspondante pour chaque collaborateur.

Grâce à cela, dès que votre collaborateur utilisera la fonction "Ajouter à Hubspot", l'utilisateur Hubspot défini précédemment sera le propriétaire de cette nouvelle opportunité dans votre HubSpot.

Le fonctionnement est exactement le même pour Pipedrive !

2. Fonctionnement du plan équipe

A. Admininistrateur et Membres : chaque personne dispose de son espace Pharow

L'administrateur est la seule personne à pouvoir:
- configurer les intégrations,
- modifier les paramètres des champs des données envoyés vers le CRM ou disponibles sur le CSV.



Pensez à bien configurer les paramètres des champs CRM et du fichier CSV pour votre équipe.

⚙️ Personnaliser mon export CSV

🔬 Intégration Lemlist avec Pharow

❤️ Intégration Hubspot avec Pharow

🎢Intégration Pipedrive avec Pharow

B. Listes et prospects : propriété d'un utilisateur (Administrateur ou Membre)

Chaque utilisateur dispose de son propre espace Pharow:
- ses listes,
- ses recherches enregistrées,
- ses imports de fichiers.

Ce qui veut dire que dès lors qu'un prospect ou une entreprise est ajoutée à une liste elle est la propriété d'un membre.

Vous pourrez voir la mention "Ajouté par..." lorsque vous êtes sur un prospect ajouté par un autre membre de l'organisation.

Vous n'aurez néanmoins pas la possibilité de l'ajouter à une de vos listes.

C. Utilisation

Dans l'onglet "Utilisation" vous avez la possibilité de voir l'activité de votre équipe.




Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de Pharow, sollicitez-nous sur le chat !

Mis à jour le : 28/10/2024