🔄 Mettre à jour son CRM

Pharow n'a pas pour objectif de mettre à jour votre CRM.

C'est pour cela que si un prospect (une personne dans un contexte d'entreprise spécifique) est identifié comme déjà présent dans votre CRM, nous ne permettons pas de l'exporter à nouveau via l'API.

👉 Cependant, dans certains cas, nous allons pouvoir mettre à jour certaines données. C'est ce que l'on va voir dans cet article 👇

1. Est-ce que Pharow va créer des doublons dans mon CRM ?

Avant chaque export dans le CRM, nous effectuons une série de tests visant à prévenir l'apparition de doublons.

1. Reconnaissance des objets identifiés par la synchronisation nocturne

Toutes les nuits, nous recensons les personnes et entreprises présentes dans votre CRM et tentons une reconnaissance intelligente (cf. article Comprendre la synchronisation).

2. Tests lors de l'export

Avant chaque export vers votre CRM, nous demandons par API au CRM s'il connait déjà les objets à exporter.

🔎 Par exemple, nous demandons avant chaque export à l'API HubSpot si une personne avec le même email existe ou non.

Y a-t-il un risque de doublon après tous ces tests ?

Dans de très rares cas, il est possible qu'un doublon soit créé, mais :

• ce ne sera pas un "doublon" au sens du CRM. Par exemple, HubSpot identifie de manière unique une personne via son email et Pharow ne créé jamais de seconde personne avec le même email
• cela sera dû à des données mal renseignées. Par exemple, si un prospect dans HubSpot n'a pas d'email et que son nom est incorrectement orthographié, il y a une possibilité de doublon.

La création d'une nouvelle fiche est également une opportunité pour obtenir un CRM mieux renseigné avec plus de valeur à exploiter pour vos équipes. Avec les intégrations, vous avez en effet la possibilité d'exporter de nombreux champs en provenance de Pharow (données financières, de recrutement, etc.)

2. Est-ce que Pharow va modifier des données dans mon CRM ?

Pharow ne met à jour un objet (personne ou entreprise) dans le CRM que s'il a reconnu cet objet de manière certaine lors d'un export.

Mise à jour de données Entreprise

Par exemple si vous exportez un nouveau prospect et que son entreprise est reconnue, nous allons mettre à jour les données de l'entreprise.

C'est une étape indispensable : sans cette mise à jour, vos données CRM ne seraient pas homogènes. Vous pourriez par exemple exporter un prospect avec un email et ne pas retrouver cet email dans le CRM.

Mise à jour de données Personne

De même, si nous reconnaissons une personne dans votre CRM (et non un prospect), nous vous proposons de la mettre à jour.

Cela signifie qu'il pourra y avoir des changements appliqués sur cette personne, notamment l'entreprise qui lui est associée.

Exemple : vous aviez un contact "Alexis Martel" associé à l'entreprise "Aramis Auto" dans votre CRM.

Nous identifions maintenant Alexis Martel chez Pharow.

👉 Si vous cliquez sur "Mettre à jour dans HubSpot" : nous allons créer la société Pharow dans votre CRM si elle n'existe pas encore, mettre à jour les informations sur le contact Alexis Martel, puis l'associer à sa nouvelle entreprise.

Absence de mise à jour sur les Prospects

Vous avez alors dans Pharow la mention "Prospect dans HubSpot" ou "Prospect dans Pipedrive".

Dans l'exemple ci-dessous, cela signifie que :

• Christian a déjà une fiche contact dans votre CRM
• La société Colibri est présente dans votre CRM
• Christian est associé à la société Colibri dans votre CRM

Si vous supprimez le prospect de votre CRM et attendez la synchronisation nocturne suivante, votre prospect ne sera plus reconnu par Pharow et vous pourrez de nouveau l'exporter.

Description d'un export depuis Pharow vers mon CRM

Rien de tel qu'un schéma pour mieux comprendre les différentes étapes lors de l'export vers votre CRM 👇

Mis à jour le : 28/03/2025