🟩 Les filtres de prospection Pharow liés à Pipedrive
Les nouveaux filtres de prospection vous permettent d’interroger les données de Pharow avec les données déjà présentes dans Pipedrive.
Dans cet article, nous allons :
Détailler la logique des objets spécifiques dans Pipedrive.
Présenter les objets spécifiques Pipedrive manipulés par Pharow.
Montrer comment exploiter ces filtres pour affiner la prospection.
Avant d’exploiter les filtres, il est essentiel de comprendre comment Pipedrive structure les données.
Lorsque vous poussez un prospect depuis Pharow vers Pipedrive, une personne et une organisation sont créées. Elles sont associées l’une à l’autre.
Lorsque vous poussez uniquement une entreprise depuis Pharow vers Pipedrive, seule une organisation est créée.
Pipedrive repose ensuite sur un système de Deals (Affaires) intégrés dans des Pipelines.
Chaque deal a un statut spécifique :
Gagné
En cours
Perdu
Exemple : Vous poussez Alexis Martel (Pharow) vers Pipedrive :
Une fiche personne est créée pour Alexis Martel.
Une fiche organisation est créée pour Pharow.
Si Alexis Martel teste votre produit, vous pouvez créer une affaire dans le pipeline “Essai en cours” avec le statut “En cours”.
Pharow interagit avec plusieurs objets structurants de Pipedrive, que vous pouvez exploiter dans les filtres de prospection :
Personne (contact)
Organisation (entreprise)
Deals (Affaires)
Pipelines (processus de vente)
Statuts des deals (Gagné, En cours, Perdu)
Étapes des deals (phases dans le pipeline)
Pharow structure ces objets autour de trois catégories principales :
Personne : un contact unique dans votre CRM (Alexis Martel)
Entreprise : une organisation enregistrée (Pharow)
Prospect : une personne dans un contexte d’entreprise spécifique (Alexis Martel dans le contexte de Pharow)
Deux critères clés permettent d’affiner les filtres :
La dernière date de mise à jour dans Pipedrive
Le dernier deal présent dans Pipedrive, car dans Pipedrive une personne peut être associée à différentes affaires (deals). Par exemple, si votre prospect teste plusieurs fois votre produit à deux moments différents de l’année.
A savoir : La qualité de ces filtres dépend de la qualité de votre synchronisation CRM. Vous pouvez la vérifier dans l’onglet Synchronisations.
👉 Il est illusoire à ce stade de penser que nous allons pouvoir identifier tous les clients présents dans votre CRM pour les exclure par exemple.
Notre équipe travaille sur le sujet pour nous améliorer (mais cela dépend aussi de la qualité des données disponibles dans votre CRM 🙂).
Grâce aux filtres de prospection, vous pouvez interroger les objets Pharow (personne, prospect et entreprise) en fonction des objets spécifiques Pipedrive.
Vous pouvez identifier dans Pharow les personnes déjà présentes dans votre Pipedrive.
Exemple : Alexis Martel est enregistré dans votre Pipedrive et associé à l’entreprise (organisation au sens de Pipedrive) AramisAuto, mais Pharow l’associe aujourd’hui à l’entreprise Pharow.
En cliquant sur « Personne dans Pipedrive », Alexis Martel ressortira car l’objet personne ne tient pas compte du contexte d’entreprise.
Utilité : Éviter de prospecter des contacts déjà présents dans votre CRM ou, au contraire, détecter des personnes déjà présentes dans un contexte d’entreprises différent que vous pourriez relancer.
Vous pouvez affiner vos recherches en filtrant les contacts qui ont été mis à jour à une certaine période.
Utilité : Relancer uniquement les personnes Pipedrive sur lesquelles vous n'avez pas agi depuis un certain temps.
Vous pouvez identifier toutes les personnes de votre CRM reconnues par Pharow :
Qui sont associées ou non à une affaire Pipedrive.
Dont l’affaire appartient à un pipeline spécifique.
Dont l’affaire est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Selon le statut de cette affaire (En cours, Gagnée, Perdue).
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal de la personne uniquement.
Utilité :
Exclure les personnes déjà en phase avancée ou qui ont été gagnées.
Identifier les personnes avec des deals perdus et prévoir des actions de relance ciblées en réactivant ces opportunités
Vous pouvez identifier dans Pharow les prospects déjà présents dans votre Pipedrive.
Exemple : Alexis Martel est enregistré dans votre Pipedrive et bien associé à son organisation actuelle, Pharow.
En cliquant sur « Prospect dans Pipedrive », Alexis Martel ressortira car nous avons bien reconnu son contexte d’entreprise.
Utilité : Éviter de prospecter des contacts déjà présents dans votre CRM dans un contexte d’entreprise connu.
Vous pouvez identifier tous les prospects de votre CRM reconnus par Pharow :
Qui sont associés ou non à une affaire Pipedrive.
Dont l’affaire appartient à un pipeline spécifique.
Dont l’affaire est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Selon le statut de cette affaire (En cours, Gagnée, Perdue).
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal du prospect uniquement.
Utilité :
Exclure les prospects déjà gagnés.
Identifier les prospects avec des deals perdus et prévoir des actions de relance ciblées en réactivant ces opportunités
Vous pouvez identifier dans Pharow les entreprises déjà présentes dans votre Pipedrive.
Utilité : Jardiner des comptes déjà existants dans votre CRM et identifier de nouveaux prospects intéressants dans ces organisations.
Vous pouvez affiner vos recherches en filtrant les entreprises qui ont été mises à jour à une certaine période.
Utilité : Relancer uniquement les entreprises Pipedrive sur lesquelles vous n'avez pas agi depuis un certain temps.
Vous pouvez identifier toutes les entreprises de votre CRM reconnues par Pharow :
Qui sont associées ou non à une affaire Pipedrive.
Dont l’affaire appartient à un pipeline spécifique.
Dont l’affaire est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Selon le statut de cette affaire (En cours, Gagnée, Perdue).
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal de l’entreprise uniquement.
Utilité :
Exclure les entreprises dont le deal a déjà été gagné.
Identifier les entreprises avec des deals perdus et chercher de nouveaux prospects dans leur organigramme
Dans cet article, nous allons :
Détailler la logique des objets spécifiques dans Pipedrive.
Présenter les objets spécifiques Pipedrive manipulés par Pharow.
Montrer comment exploiter ces filtres pour affiner la prospection.
Comprendre la logique des objets dans Pipedrive
Avant d’exploiter les filtres, il est essentiel de comprendre comment Pipedrive structure les données.
La création d'objets lors de l’envoi de données de Pharow vers Pipedrive
Lorsque vous poussez un prospect depuis Pharow vers Pipedrive, une personne et une organisation sont créées. Elles sont associées l’une à l’autre.
Lorsque vous poussez uniquement une entreprise depuis Pharow vers Pipedrive, seule une organisation est créée.
Pipedrive repose ensuite sur un système de Deals (Affaires) intégrés dans des Pipelines.
Chaque deal a un statut spécifique :
Gagné
En cours
Perdu
Exemple : Vous poussez Alexis Martel (Pharow) vers Pipedrive :
Une fiche personne est créée pour Alexis Martel.
Une fiche organisation est créée pour Pharow.
Si Alexis Martel teste votre produit, vous pouvez créer une affaire dans le pipeline “Essai en cours” avec le statut “En cours”.
Les objets spécifiques Pipedrive manipulés dans Pharow
Pharow interagit avec plusieurs objets structurants de Pipedrive, que vous pouvez exploiter dans les filtres de prospection :
Objets spécifiques Pipedrive disponibles dans Pharow
Personne (contact)
Organisation (entreprise)
Deals (Affaires)
Pipelines (processus de vente)
Statuts des deals (Gagné, En cours, Perdu)
Étapes des deals (phases dans le pipeline)
Pharow structure ces objets autour de trois catégories principales :
Personne : un contact unique dans votre CRM (Alexis Martel)
Entreprise : une organisation enregistrée (Pharow)
Prospect : une personne dans un contexte d’entreprise spécifique (Alexis Martel dans le contexte de Pharow)
Deux critères clés permettent d’affiner les filtres :
La dernière date de mise à jour dans Pipedrive
Le dernier deal présent dans Pipedrive, car dans Pipedrive une personne peut être associée à différentes affaires (deals). Par exemple, si votre prospect teste plusieurs fois votre produit à deux moments différents de l’année.
A savoir : La qualité de ces filtres dépend de la qualité de votre synchronisation CRM. Vous pouvez la vérifier dans l’onglet Synchronisations.
👉 Il est illusoire à ce stade de penser que nous allons pouvoir identifier tous les clients présents dans votre CRM pour les exclure par exemple.
Notre équipe travaille sur le sujet pour nous améliorer (mais cela dépend aussi de la qualité des données disponibles dans votre CRM 🙂).
Exploiter les filtres pour croiser données Marché et CRM
Grâce aux filtres de prospection, vous pouvez interroger les objets Pharow (personne, prospect et entreprise) en fonction des objets spécifiques Pipedrive.
👩‍💻Les filtres de prospection liés aux personnes
🔹Filtrer les personnes présentes ou non dans Pipedrive
Vous pouvez identifier dans Pharow les personnes déjà présentes dans votre Pipedrive.
Exemple : Alexis Martel est enregistré dans votre Pipedrive et associé à l’entreprise (organisation au sens de Pipedrive) AramisAuto, mais Pharow l’associe aujourd’hui à l’entreprise Pharow.
En cliquant sur « Personne dans Pipedrive », Alexis Martel ressortira car l’objet personne ne tient pas compte du contexte d’entreprise.
Utilité : Éviter de prospecter des contacts déjà présents dans votre CRM ou, au contraire, détecter des personnes déjà présentes dans un contexte d’entreprises différent que vous pourriez relancer.
🔹Filtrer selon la date de mise à jour Pipedrive de la personne
Vous pouvez affiner vos recherches en filtrant les contacts qui ont été mis à jour à une certaine période.
Utilité : Relancer uniquement les personnes Pipedrive sur lesquelles vous n'avez pas agi depuis un certain temps.
🔹Filtrer selon les deals et pipelines
Vous pouvez identifier toutes les personnes de votre CRM reconnues par Pharow :
Qui sont associées ou non à une affaire Pipedrive.
Dont l’affaire appartient à un pipeline spécifique.
Dont l’affaire est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Selon le statut de cette affaire (En cours, Gagnée, Perdue).
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal de la personne uniquement.
Utilité :
Exclure les personnes déjà en phase avancée ou qui ont été gagnées.
Identifier les personnes avec des deals perdus et prévoir des actions de relance ciblées en réactivant ces opportunités
👩‍💻+🏢 Les filtres de prospection liés aux prospects
🔹Filtrer les prospects présents ou non dans Pipedrive
Vous pouvez identifier dans Pharow les prospects déjà présents dans votre Pipedrive.
Exemple : Alexis Martel est enregistré dans votre Pipedrive et bien associé à son organisation actuelle, Pharow.
En cliquant sur « Prospect dans Pipedrive », Alexis Martel ressortira car nous avons bien reconnu son contexte d’entreprise.
Utilité : Éviter de prospecter des contacts déjà présents dans votre CRM dans un contexte d’entreprise connu.
🔹Filtrer selon les deals et pipelines
Vous pouvez identifier tous les prospects de votre CRM reconnus par Pharow :
Qui sont associés ou non à une affaire Pipedrive.
Dont l’affaire appartient à un pipeline spécifique.
Dont l’affaire est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Selon le statut de cette affaire (En cours, Gagnée, Perdue).
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal du prospect uniquement.
Utilité :
Exclure les prospects déjà gagnés.
Identifier les prospects avec des deals perdus et prévoir des actions de relance ciblées en réactivant ces opportunités
🏢 Les filtres de prospection liés aux entreprises
🔹Filtrer les entreprises présentes ou non dans Pipedrive
Vous pouvez identifier dans Pharow les entreprises déjà présentes dans votre Pipedrive.
Utilité : Jardiner des comptes déjà existants dans votre CRM et identifier de nouveaux prospects intéressants dans ces organisations.
🔹Filtrer selon la date de mise à jour Pipedrive de l’entreprise
Vous pouvez affiner vos recherches en filtrant les entreprises qui ont été mises à jour à une certaine période.
Utilité : Relancer uniquement les entreprises Pipedrive sur lesquelles vous n'avez pas agi depuis un certain temps.
🔹Filtrer selon les deals et pipelines
Vous pouvez identifier toutes les entreprises de votre CRM reconnues par Pharow :
Qui sont associées ou non à une affaire Pipedrive.
Dont l’affaire appartient à un pipeline spécifique.
Dont l’affaire est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Selon le statut de cette affaire (En cours, Gagnée, Perdue).
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal de l’entreprise uniquement.
Utilité :
Exclure les entreprises dont le deal a déjà été gagné.
Identifier les entreprises avec des deals perdus et chercher de nouveaux prospects dans leur organigramme
Mis Ă jour le : 27/03/2025
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