🟧 Les filtres de prospection Pharow liés à HubSpot
Les nouveaux filtres de prospection vous permettent d’interroger les données de Pharow avec les données déjà présentes dans HubSpot.
Dans cet article, nous allons :
Détailler la logique des objets spécifiques dans HubSpot.
Présenter les objets spécifiques HubSpot manipulés par Pharow.
Montrer comment exploiter ces filtres pour affiner la prospection.
Avant d’exploiter les filtres, il est essentiel de comprendre comment HubSpot structure les données.
Lorsque vous poussez un prospect depuis Pharow vers HubSpot, un contact et une entreprise sont créés. Ils sont associés l’un à l’autre.
Lorsque vous poussez uniquement une entreprise depuis Pharow vers HubSpot, seule l'entreprise est créée.
Vous pouvez ensuite attribuer une propriété à votre contact pour définir l'étape de son cycle de vie.
Par exemple, votre contact a été qualifié par le Marketing et l'équipe Sales, et il est maintenant à l'étape "Opportunité".
Par défaut, dans HubSpot, une entreprise adopte la même étape de cycle de vie que celle de son contact le plus avancé dans le processus.
HubSpot repose enfin sur un système de Deals (Transactions) intégrés dans des Pipelines.
Exemple : Vous poussez Alexis Martel (Pharow) vers HubSpot :
Une fiche contact est créée pour Alexis Martel.
Une fiche entreprise est créée pour Pharow.
Si Alexis Martel a pris RDV avec l'un de vos SDR ou Sales, vous pouvez créer une transaction dans le pipeline “Pipeline des ventes” à l'étape “Présentation planifiée”.
Pharow interagit avec plusieurs objets structurants d'HubSpot, que vous pouvez exploiter dans les filtres de prospection :
Contact
Entreprise
Etape du Cycle de vie
Deals (Transactions)
Pipelines (processus de vente)
Étapes des deals (phases dans le pipeline)
Pharow structure ces objets autour de trois catégories principales :
Personne : un contact unique dans votre CRM (Alexis Martel)
Entreprise : une organisation enregistrée (Pharow)
Prospect : une personne dans un contexte d’entreprise spécifique (Alexis Martel dans le contexte de Pharow)
Deux critères clés permettent d’affiner les filtres :
La dernière date de mise à jour dans HubSpot
Le dernier deal présent dans HubSpot, car dans HubSpot une personne peut être associée à différentes transactions (deals). Par exemple, si votre prospect teste plusieurs fois votre produit à deux moments différents de l’année.
A savoir : La qualité de ces filtres dépend de la qualité de votre synchronisation CRM. Vous pouvez la vérifier dans l’onglet Synchronisations.
👉 Il est illusoire à ce stade de penser que nous allons pouvoir identifier tous les clients présents dans votre CRM pour les exclure par exemple.
Notre équipe travaille sur le sujet pour nous améliorer (mais cela dépend aussi de la qualité des données disponibles dans votre CRM 🙂).
Grâce aux filtres de prospection, vous pouvez interroger les objets Pharow (personne, prospect et entreprise) en fonction des objets spécifiques HubSpot.
Vous pouvez identifier dans Pharow les personnes déjà présentes dans votre HubSpot.
Exemple : Alexis Martel est enregistré dans votre HubSpot et associé à l’entreprise AramisAuto, mais Pharow l’associe aujourd’hui à l’entreprise Pharow.
En cliquant sur « Personne dans HubSpot», Alexis Martel ressortira car l’objet personne ne tient pas compte du contexte d’entreprise.
Utilité : Éviter de prospecter des contacts déjà présents dans votre CRM ou, au contraire, détecter des personnes déjà présentes dans un contexte d’entreprises différent que vous pourriez relancer.
Vous pouvez affiner le filtre précédent et identifier les personnes déjà présentes dans votre HubSpot, à une certaine étape de votre cycle de vie.
En cliquant sur "Personne dans HubSpot" puis "Choisir lifecycle", vous pouvez afficher uniquement les personnes Ă l'Ă©tape "SQL" par exemple. Ou bien au contraire, les exclure de la recherche.
Utilité : Appliquer un traitement différent aux personnes présentes dans votre CRM selon leur avancée dans vos processus marketing et commerciaux.
Vous pouvez affiner vos recherches en filtrant les contacts qui ont été mis à jour à une certaine période.
Utilité : Relancer uniquement les personnes HubSpot sur lesquelles vous n'avez pas agi depuis un certain temps.
Vous pouvez identifier toutes les personnes de votre CRM reconnues par Pharow :
Qui sont associées ou non à une transaction HubSpot.
Dont la transaction appartient à un pipeline spécifique.
Dont la transaction est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal de la personne uniquement.
Utilité :
Exclure les personnes déjà en phase avancée ou qui ont été gagnées.
Identifier les personnes avec des deals perdus et prévoir des actions de relance ciblées en réactivant ces opportunités
Vous pouvez identifier dans Pharow les prospects déjà présents dans votre HubSpot.
Exemple : Alexis Martel est enregistré dans votre HubSpot et bien associé à son organisation actuelle, Pharow.
En cliquant sur « Prospect dans HubSpot », Alexis Martel ressortira car nous avons bien reconnu son contexte d’entreprise.
Utilité : Éviter de prospecter des contacts déjà présents dans votre CRM dans un contexte d’entreprise connu.
Vous pouvez identifier tous les prospects de votre CRM reconnus par Pharow :
Qui sont associés ou non à une transaction HubSpot.
Dont la transaction appartient à un pipeline spécifique.
Dont la transaction est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal du prospect uniquement.
Utilité :
Exclure les prospects déjà gagnés.
Identifier les prospects avec des deals perdus et prévoir des actions de relance ciblées en réactivant ces opportunités
Vous pouvez identifier dans Pharow les entreprises déjà présentes dans votre HubSpot.
Utilité : Jardiner des comptes déjà existants dans votre CRM et identifier de nouveaux prospects intéressants dans ces organisations.
Vous pouvez affiner le filtre précédent et identifier les entreprises déjà présentes dans votre HubSpot, à une certaine étape de votre cycle de vie.
En cliquant sur "Entreprise pas dans HubSpot" puis "Choisir lifecycle à exclure" > "Customer", vous pouvez exclure les entreprises déjà présentes dans votre CRM à l'étape "Customer" par exemple.
Utilité : Eviter de rechercher de nouveaux prospects dans des entreprises déjà clientes.
Vous pouvez affiner vos recherches en filtrant les entreprises qui ont été mises à jour à une certaine période.
Utilité : Relancer uniquement les entreprises HubSpot sur lesquelles vous n'avez pas agi depuis un certain temps.
Vous pouvez identifier toutes les entreprises de votre CRM reconnues par Pharow :
Qui sont associées ou non à une transaction HubSpot.
Dont la transaction appartient à un pipeline spécifique.
Dont la transaction est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal de l’entreprise uniquement.
Utilité :
Exclure les entreprises dont le deal a déjà été gagné.
Identifier les entreprises avec des deals perdus et chercher de nouveaux prospects dans leur organigramme
Dans cet article, nous allons :
Détailler la logique des objets spécifiques dans HubSpot.
Présenter les objets spécifiques HubSpot manipulés par Pharow.
Montrer comment exploiter ces filtres pour affiner la prospection.
Comprendre la logique des objets dans HubSpot
Avant d’exploiter les filtres, il est essentiel de comprendre comment HubSpot structure les données.
La création d'objets lors de l’envoi de données de Pharow vers HubSpot
Lorsque vous poussez un prospect depuis Pharow vers HubSpot, un contact et une entreprise sont créés. Ils sont associés l’un à l’autre.
Lorsque vous poussez uniquement une entreprise depuis Pharow vers HubSpot, seule l'entreprise est créée.
Vous pouvez ensuite attribuer une propriété à votre contact pour définir l'étape de son cycle de vie.
Par exemple, votre contact a été qualifié par le Marketing et l'équipe Sales, et il est maintenant à l'étape "Opportunité".
Par défaut, dans HubSpot, une entreprise adopte la même étape de cycle de vie que celle de son contact le plus avancé dans le processus.
HubSpot repose enfin sur un système de Deals (Transactions) intégrés dans des Pipelines.
Exemple : Vous poussez Alexis Martel (Pharow) vers HubSpot :
Une fiche contact est créée pour Alexis Martel.
Une fiche entreprise est créée pour Pharow.
Si Alexis Martel a pris RDV avec l'un de vos SDR ou Sales, vous pouvez créer une transaction dans le pipeline “Pipeline des ventes” à l'étape “Présentation planifiée”.
Les objets spécifiques HubSpot manipulés dans Pharow
Pharow interagit avec plusieurs objets structurants d'HubSpot, que vous pouvez exploiter dans les filtres de prospection :
Objets spécifiques HubSpot disponibles dans Pharow
Contact
Entreprise
Etape du Cycle de vie
Deals (Transactions)
Pipelines (processus de vente)
Étapes des deals (phases dans le pipeline)
Pharow structure ces objets autour de trois catégories principales :
Personne : un contact unique dans votre CRM (Alexis Martel)
Entreprise : une organisation enregistrée (Pharow)
Prospect : une personne dans un contexte d’entreprise spécifique (Alexis Martel dans le contexte de Pharow)
Deux critères clés permettent d’affiner les filtres :
La dernière date de mise à jour dans HubSpot
Le dernier deal présent dans HubSpot, car dans HubSpot une personne peut être associée à différentes transactions (deals). Par exemple, si votre prospect teste plusieurs fois votre produit à deux moments différents de l’année.
A savoir : La qualité de ces filtres dépend de la qualité de votre synchronisation CRM. Vous pouvez la vérifier dans l’onglet Synchronisations.
👉 Il est illusoire à ce stade de penser que nous allons pouvoir identifier tous les clients présents dans votre CRM pour les exclure par exemple.
Notre équipe travaille sur le sujet pour nous améliorer (mais cela dépend aussi de la qualité des données disponibles dans votre CRM 🙂).
Exploiter les filtres pour croiser données Marché et CRM
Grâce aux filtres de prospection, vous pouvez interroger les objets Pharow (personne, prospect et entreprise) en fonction des objets spécifiques HubSpot.
👩‍💻Les filtres de prospection liés aux personnes
🔹Filtrer les personnes présentes ou non dans HubSpot
Vous pouvez identifier dans Pharow les personnes déjà présentes dans votre HubSpot.
Exemple : Alexis Martel est enregistré dans votre HubSpot et associé à l’entreprise AramisAuto, mais Pharow l’associe aujourd’hui à l’entreprise Pharow.
En cliquant sur « Personne dans HubSpot», Alexis Martel ressortira car l’objet personne ne tient pas compte du contexte d’entreprise.
Utilité : Éviter de prospecter des contacts déjà présents dans votre CRM ou, au contraire, détecter des personnes déjà présentes dans un contexte d’entreprises différent que vous pourriez relancer.
🔹Filtrer les personnes présentes selon leur cycle de vie
Vous pouvez affiner le filtre précédent et identifier les personnes déjà présentes dans votre HubSpot, à une certaine étape de votre cycle de vie.
En cliquant sur "Personne dans HubSpot" puis "Choisir lifecycle", vous pouvez afficher uniquement les personnes Ă l'Ă©tape "SQL" par exemple. Ou bien au contraire, les exclure de la recherche.
Utilité : Appliquer un traitement différent aux personnes présentes dans votre CRM selon leur avancée dans vos processus marketing et commerciaux.
🔹Filtrer selon la date de mise à jour HubSpot de la personne
Vous pouvez affiner vos recherches en filtrant les contacts qui ont été mis à jour à une certaine période.
Utilité : Relancer uniquement les personnes HubSpot sur lesquelles vous n'avez pas agi depuis un certain temps.
🔹Filtrer selon les deals et pipelines
Vous pouvez identifier toutes les personnes de votre CRM reconnues par Pharow :
Qui sont associées ou non à une transaction HubSpot.
Dont la transaction appartient à un pipeline spécifique.
Dont la transaction est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal de la personne uniquement.
Utilité :
Exclure les personnes déjà en phase avancée ou qui ont été gagnées.
Identifier les personnes avec des deals perdus et prévoir des actions de relance ciblées en réactivant ces opportunités
👩‍💻+🏢 Les filtres de prospection liés aux prospects
🔹Filtrer les prospects présents ou non dans HubSpot
Vous pouvez identifier dans Pharow les prospects déjà présents dans votre HubSpot.
Exemple : Alexis Martel est enregistré dans votre HubSpot et bien associé à son organisation actuelle, Pharow.
En cliquant sur « Prospect dans HubSpot », Alexis Martel ressortira car nous avons bien reconnu son contexte d’entreprise.
Utilité : Éviter de prospecter des contacts déjà présents dans votre CRM dans un contexte d’entreprise connu.
🔹Filtrer selon les deals et pipelines
Vous pouvez identifier tous les prospects de votre CRM reconnus par Pharow :
Qui sont associés ou non à une transaction HubSpot.
Dont la transaction appartient à un pipeline spécifique.
Dont la transaction est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal du prospect uniquement.
Utilité :
Exclure les prospects déjà gagnés.
Identifier les prospects avec des deals perdus et prévoir des actions de relance ciblées en réactivant ces opportunités
🏢 Les filtres de prospection liés aux entreprises
🔹Filtrer les entreprises présentes ou non dans HubSpot
Vous pouvez identifier dans Pharow les entreprises déjà présentes dans votre HubSpot.
Utilité : Jardiner des comptes déjà existants dans votre CRM et identifier de nouveaux prospects intéressants dans ces organisations.
🔹Filtrer les entreprises présentes selon leur cycle de vie
Vous pouvez affiner le filtre précédent et identifier les entreprises déjà présentes dans votre HubSpot, à une certaine étape de votre cycle de vie.
En cliquant sur "Entreprise pas dans HubSpot" puis "Choisir lifecycle à exclure" > "Customer", vous pouvez exclure les entreprises déjà présentes dans votre CRM à l'étape "Customer" par exemple.
Utilité : Eviter de rechercher de nouveaux prospects dans des entreprises déjà clientes.
🔹Filtrer selon la date de mise à jour HubSpot de l’entreprise
Vous pouvez affiner vos recherches en filtrant les entreprises qui ont été mises à jour à une certaine période.
Utilité : Relancer uniquement les entreprises HubSpot sur lesquelles vous n'avez pas agi depuis un certain temps.
🔹Filtrer selon les deals et pipelines
Vous pouvez identifier toutes les entreprises de votre CRM reconnues par Pharow :
Qui sont associées ou non à une transaction HubSpot.
Dont la transaction appartient à un pipeline spécifique.
Dont la transaction est positionnée à une étape précise de ce pipeline.
Et enfin, appliquer ces filtres au dernier deal de l’entreprise uniquement.
Utilité :
Exclure les entreprises dont le deal a déjà été gagné.
Identifier les entreprises avec des deals perdus et chercher de nouveaux prospects dans leur organigramme
Mis Ă jour le : 27/03/2025
Merci !