🟢 Exporter vers Pipedrive
Une fois Pharow connecté à Pipedrive, vous pourrez envoyer vos listes en un clic dans votre CRM.
Vos prospects ou entreprises doivent déjà être présents dans l'une de vos listes sur Pharow.
On vous recommande vivement d'avoir réalisé toutes les étapes d'enrichissement avant d'exporter votre liste :
enrichissement mail avec Dropcontact ou avec un outil connecté
enrichissement téléphonique si vous avez connecté Pharow avec un outil dédié
Une fois le prospect créé dans votre CRM, il ne sera pas possible de l'exporter à nouveau via l'API.
3 possibilités pour l'export :
Depuis votre liste, cliquez sur le bouton Ajouter à Pipedrive à droite du nom du contact.
Sélectionnez vos prospects ou entreprises en cochant sur le carré 🔲 situé à l'extrême gauche de l'écran.
Si vous souhaitez sélectionner tous les contacts/entreprises de la page, vous pouvez le faire en cliquant sur le carré 🔲 situé à gauche du menu.
Cliquez sur le bouton Sélection puis sur Ajouter les prospects/entreprises à Pipedrive.
Cliquez directement sur le bouton Tout sélectionner puis Ajouter à Pipedrive.
Vous voyez apparaître vos prospects et leurs sociétés dans votre CRM 😉
Si votre prospect est déjà présent dans votre CRM (un contact dans un contexte précis de société), nous ne permettrons pas de l'exporter via l'API.
Vous reconnaissez les prospects déjà présents dans Pipedrive de cette manière :
👉 Cela signifie que dans notre CRM, Mathias existe déjà, Axa aussi, et que Mathias et Axa sont déjà associés l'un à l'autre.
Si vous souhaitez tout de même le faire, pour récupérer des données complémentaires, on vous recommande d'exporter en CSV puis de passer par un import manuel dans Pipedrive.
Si nous avons reconnu une personne (et non un prospect) dans votre CRM, nous vous proposons de la mettre à jour dans Pipedrive.
Cela signifie qu'il pourra y avoir des changements appliqués sur cette personne, notamment l'entreprise qui lui est associée.
Exemple : vous aviez un contact "Alexis Martel" associé à l'entreprise "Aramis Auto" dans votre CRM.
Nous identifions maintenant Alexis Martel chez Pharow.
👉 Si vous cliquez sur "Mettre à jour dans Pipedrive" : nous allons créer la société Pharow dans votre CRM si elle n'existe pas encore, mettre à jour les informations sur le contact Alexis Martel, puis l'associer à sa nouvelle entreprise.
Nous mettons tout en œuvre pour éviter la création de doublons dans votre CRM.
Avant chaque export vers Pipedrive, nous vérifions que le contact ou la société ne sont pas déjà présents dans votre CRM.
👉 Si c'est le cas, nous les mettons simplement à jour sans écraser les données existantes.
Pour tout savoir sur la création/mise à jour des objets de votre CRM, c'est par ici.
Pour vous aider à reconnaître les contacts créés depuis Pharow dans Pipedrive, nous avons créé ces 3 propriétés :
ID du contact Pharow
ID de l'entreprise Pharow
Nom de la liste Pharow
Cliquez sur la roue dentée "Personnaliser les colonnes"
Tapez Pharow pour voir les champs apparaître
Sélectionnez le(s) champ(s) souhaité(s)
Toujours depuis l'onglet Contacts sur Pipedrive, vous pouvez créer un filtre et rechercher les contacts dont le champ "Nom de la liste Pharow" correspond à la liste que vous avez créée dans l'application.
Ca va se passer directement dans Pipedrive grâce aux automatisations.
Avant de créer l'automatisation, on vous recommande de pousser une première fois un prospect dans Pipedrive afin que cela crée les champs inédits à Pharow.
Vous en aurez besoin dans votre scénario.
Dans Pipedrive rendez-vous tout en bas du menu à gauche sur les trois petits points "..." puis cliquez sur Automations.
Vous définissez un déclencheur "trigger" .
👉 Ici, le trigger correspond à la création d'une personne.
Ensuite, vous déterminez une condition.
La condition ici : que cette personne n'ait pas été contactée sur le dernier mois ou bien que l'ID Pharow ne soit pas vide (cela veut dire qu'il provient d'une liste Pharow).
Vous créez alors l'action qui doit suivre.
Ici, on va créer une opportunité dans une Pipeline en remplissant automatiquement des informations provenant de Pharow.
Pipedrive vous demande de chercher dans des champs
Puis de déterminer tous les champs que vous voulez remplir dans l'opportunité:
Lorsque je vais ajouter une personne de Pharow vers Pipedrive, cela va créer l'opportunité dans la Pipeline choisie avec toutes les informations provenant de Pharow :
Les informations de l'entreprise (Ex: description) seront elles aussi disponibles.
1. Quand et comment envoyer mes prospects vers Pipedrive ?
Vos prospects ou entreprises doivent déjà être présents dans l'une de vos listes sur Pharow.
On vous recommande vivement d'avoir réalisé toutes les étapes d'enrichissement avant d'exporter votre liste :
enrichissement mail avec Dropcontact ou avec un outil connecté
enrichissement téléphonique si vous avez connecté Pharow avec un outil dédié
Une fois le prospect créé dans votre CRM, il ne sera pas possible de l'exporter à nouveau via l'API.
3 possibilités pour l'export :
🔹Vous ajoutez un seul contact
Depuis votre liste, cliquez sur le bouton Ajouter à Pipedrive à droite du nom du contact.
🔹Vous ajoutez une partie de la liste
Sélectionnez vos prospects ou entreprises en cochant sur le carré 🔲 situé à l'extrême gauche de l'écran.
Si vous souhaitez sélectionner tous les contacts/entreprises de la page, vous pouvez le faire en cliquant sur le carré 🔲 situé à gauche du menu.
Cliquez sur le bouton Sélection puis sur Ajouter les prospects/entreprises à Pipedrive.
🔹Vous ajoutez toute la liste
Cliquez directement sur le bouton Tout sélectionner puis Ajouter à Pipedrive.
Vous voyez apparaître vos prospects et leurs sociétés dans votre CRM 😉
2. Il n'est pas possible d'exporter mon prospect. Pourquoi ?
Si votre prospect est déjà présent dans votre CRM (un contact dans un contexte précis de société), nous ne permettrons pas de l'exporter via l'API.
Vous reconnaissez les prospects déjà présents dans Pipedrive de cette manière :
👉 Cela signifie que dans notre CRM, Mathias existe déjà, Axa aussi, et que Mathias et Axa sont déjà associés l'un à l'autre.
Si vous souhaitez tout de même le faire, pour récupérer des données complémentaires, on vous recommande d'exporter en CSV puis de passer par un import manuel dans Pipedrive.
3. Que veut dire le bouton "Mettre à jour dans Pipedrive" ?
Si nous avons reconnu une personne (et non un prospect) dans votre CRM, nous vous proposons de la mettre à jour dans Pipedrive.
Cela signifie qu'il pourra y avoir des changements appliqués sur cette personne, notamment l'entreprise qui lui est associée.
Exemple : vous aviez un contact "Alexis Martel" associé à l'entreprise "Aramis Auto" dans votre CRM.
Nous identifions maintenant Alexis Martel chez Pharow.
👉 Si vous cliquez sur "Mettre à jour dans Pipedrive" : nous allons créer la société Pharow dans votre CRM si elle n'existe pas encore, mettre à jour les informations sur le contact Alexis Martel, puis l'associer à sa nouvelle entreprise.
4. Des doublons peuvent-ils être créés dans mon CRM ?
Nous mettons tout en œuvre pour éviter la création de doublons dans votre CRM.
Avant chaque export vers Pipedrive, nous vérifions que le contact ou la société ne sont pas déjà présents dans votre CRM.
👉 Si c'est le cas, nous les mettons simplement à jour sans écraser les données existantes.
Pour tout savoir sur la création/mise à jour des objets de votre CRM, c'est par ici.
5. Comment identifier mes prospects dans mon CRM ?
Pour vous aider à reconnaître les contacts créés depuis Pharow dans Pipedrive, nous avons créé ces 3 propriétés :
ID du contact Pharow
ID de l'entreprise Pharow
Nom de la liste Pharow
Pour ajouter ces champs à votre vue Contacts sur Pipedrive
Cliquez sur la roue dentée "Personnaliser les colonnes"
Tapez Pharow pour voir les champs apparaître
Sélectionnez le(s) champ(s) souhaité(s)
Toujours depuis l'onglet Contacts sur Pipedrive, vous pouvez créer un filtre et rechercher les contacts dont le champ "Nom de la liste Pharow" correspond à la liste que vous avez créée dans l'application.
6. Comment créer une nouvelle opportunité quand un prospect Pharow est créé dans Pipedrive ?
Ca va se passer directement dans Pipedrive grâce aux automatisations.
Avant de créer l'automatisation, on vous recommande de pousser une première fois un prospect dans Pipedrive afin que cela crée les champs inédits à Pharow.
Vous en aurez besoin dans votre scénario.
Dans Pipedrive rendez-vous tout en bas du menu à gauche sur les trois petits points "..." puis cliquez sur Automations.
Vous définissez un déclencheur "trigger" .
👉 Ici, le trigger correspond à la création d'une personne.
Ensuite, vous déterminez une condition.
La condition ici : que cette personne n'ait pas été contactée sur le dernier mois ou bien que l'ID Pharow ne soit pas vide (cela veut dire qu'il provient d'une liste Pharow).
Vous créez alors l'action qui doit suivre.
Ici, on va créer une opportunité dans une Pipeline en remplissant automatiquement des informations provenant de Pharow.
Pipedrive vous demande de chercher dans des champs
Puis de déterminer tous les champs que vous voulez remplir dans l'opportunité:
Lorsque je vais ajouter une personne de Pharow vers Pipedrive, cela va créer l'opportunité dans la Pipeline choisie avec toutes les informations provenant de Pharow :
Les informations de l'entreprise (Ex: description) seront elles aussi disponibles.
Mis à jour le : 28/03/2025
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