🟢 Connecter et paramétrer Pipedrive
Guide étape par étape pour connecter votre Pipedrive avec Pharow ⚡.
pour identifier les prospects qui existent déjà dans votre CRM et obtenir uniquement de nouveaux prospects
pour pousser les prospects ajoutés et enrichis dans Pharow vers votre compte Pipedrive
pour enrichir votre Pipedrive d'informations disponibles sur Pharow avec des champs personnalisés Ex: Vitesse de croissance : en forte croissance
Vous devez être administrateur du compte Pipedrive et du compte Pharow afin d'effectuer l'intégration.
Accédez à l'intégration Pipedrive depuis le Tableau de bord en cliquant sur Pipedrive :
Cliquez sur "Connecter"
Une nouvelle page vers Pipedrive s’ouvre avec des demandes d'autorisations. Cliquez sur Allow and Install
Puis vous retournerez sur Pharow : on vous demande de paramétrer l'export vers Pipedrive.
👉 Ici, vous avez la possibilité de personnaliser les champs exportés. C'est ce qu'on verra dans la partie suivante.
Attention : par défaut il n'y aura pas l'ensemble des champs exportables dans Pharow, nous vous recommandons donc de bien regarder les champs que vous souhaitez dans la partie "Avancé".
Si vous le préférez, nous vous proposons un paramétrage par défaut.
Pour l’appliquer, cliquez sur Sauvegarder. Votre intégration est finalisée.
Seul l'administrateur de votre compte Pharow peut réaliser ce paramétrage.
Ce paramétrage est obligatoire pour permettre l’export de vos données vers Pipedrive car nous allons créer des champs dans votre CRM.
🚨 L’application Pharow vous indique que le paramétrage de l’export est requis pour Pipedrive.
Cela vous permet de choisir précisément les propriétés que Pharow va envoyer à Pipedrive lorsque vous allez pousser des prospects vers votre CRM.
Limitation du nombre de champs exportables
Par défaut nous limitons le nombre de champs exportables vers Pipedrive à des champs essentiels.
Cela est dû à la limite de champs qui est de 30 maximum sur le plan Essentiel Pipedrive.
En cas de limite atteinte, vous aurez un message d'erreur vous l'indiquant ""Vous avez atteint la limite du nombre de champs personnalisés".
Cliquez sur Paramétrer l’export. Une nouvelle fenêtre s’ouvre : vous voyez apparaître toutes les valeurs exportables depuis Pharow.
Pour vous y retrouver facilement, ces champs sont regroupés par catégorie :
Prospect : identification ; poste occupé ; contact
Entreprise : identification ; contact ; activité ; données légales ; dynamique ; effectif ; commercialisation ; présence web et digitale ; implantations physiques ; données financières ; recrutements
Certains champs sont obligatoires pour permettre la bonne synchronisation des données : ils sont indiqués par un cadenas 🔒
Deux possibilités s'offrent à vous :
vous souhaitez utiliser les valeurs exportables par défaut : cliquez directement sur Sauvegarder. Vos champs apparaissent maintenant en vert. 👉Rendez-vous partie 4 "Attribuer le bon utilisateur Pipedrive".
vous préférez sélectionner les propriétés à exporter vers votre CRM : rendez-vous au point 3 ci-dessous 😉
Pour accéder aux paramètres avancés, cliquez sur le bouton Avancé disponible au niveau de chaque catégorie. Vous avez alors la vue sur l'intégralité des champs exportables.
Par exemple, dans la catégorie "Prospect : poste occupé", 3 nouveaux champs sont disponibles à l'export : niveau hiérarchique, département et sous-département.
Pour chacune des valeurs, vous avez 3 possibilités :
Si le champ que vous souhaitez utiliser n'existe pas encore dans votre CRM, cliquez sur Créer
Si la propriété existe déjà dans votre CRM, cliquez sur Utiliser
Si vous préférez retirer un champ de votre export, cliquez sur Ne pas utiliser
Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
Vos champs sélectionnés apparaissent alors en vert : le paramétrage est actif 💫
Un bouton rouge Paramétrage requis sera présent dans votre onglet Intégrations tant que vous n'aurez pas réalisé cette action. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder au paramétrage.
A tout moment, vous pouvez modifier vos paramètres d'export Pipedrive.
Si vous avez simplement cliqué sur Sauvegarder sans effectuer aucun choix, retrouvez ci-dessous les propriétés exportées vers Pipedrive.
🔹Concernant l'objet Entreprise avec à gauche le nom dans Pharow et entre parenthèses celui dans Pipedrive :
ID de l'entreprise Pharow (idem)
Nom légal (company name)
Nom commercial (idem)
Tél standard (phone number)
Secteur NAF (idem)
Code NAF (idem)
Activité source Pharow (idem)
Description issue du site internet (description)
Année de création (year founded)
URL du site internet (website URL)
URL de la page LinkedIn (linkedin company page)
Adresse du siège complète (street address)
Adresse du siège : Pays (country/region)
Adresse du siège : Code postal (postal code)
Adresse du siège : Ville (city)
Chiffre d'affaires en euros (annual revenue) où l'on insère le chiffre d'affaires français si déclaré par la société
🔹Concernant l'objet Contact avec à gauche le nom dans Pharow et entre parenthèses celui dans Pipedrive :
ID de personne Pharow (idem)
Nom de la liste Pharow (idem)
Nom (last name)
Prénom (first name)
Civilité (salutation)
URL LinkedIn du prospect (idem)
Ville de résidence (city)
Statut du lead (lead status) qui prend la valeur New
Source d'origine (latest source) qui prend la valeur Offline sources
Poste occupé (job title)
Email (email)
Tél portable (phone number)
Pour finaliser la synchronisation il faut attribuer le profil Pipedrive vers lequel les prospects seront ajoutés.
Pour cela rendez-vous dans la partie Compte et utilisateurs où vous aurez l'ensemble des accès disponibles sur votre compte.
Afin que les contacts Pharow d'un compte soient bien attribués à ce compte Pipedrive, il faut choisir le Propriétaire Pipedrive et sélectionner dans la liste déroulante le compte Pipedrive.
Tous les contacts Pharow qui sont alors envoyés vers Pipedrive le seront sur le propriétaire Pipedrive choisi.
1. Pourquoi intégrer votre compte Pipedrive avec Pharow ?
pour identifier les prospects qui existent déjà dans votre CRM et obtenir uniquement de nouveaux prospects
pour pousser les prospects ajoutés et enrichis dans Pharow vers votre compte Pipedrive
pour enrichir votre Pipedrive d'informations disponibles sur Pharow avec des champs personnalisés Ex: Vitesse de croissance : en forte croissance
2. Comment connecter Pipedrive à Pharow ?
Vous devez être administrateur du compte Pipedrive et du compte Pharow afin d'effectuer l'intégration.
Accédez à l'intégration Pipedrive depuis le Tableau de bord en cliquant sur Pipedrive :
Cliquez sur "Connecter"
Une nouvelle page vers Pipedrive s’ouvre avec des demandes d'autorisations. Cliquez sur Allow and Install
Puis vous retournerez sur Pharow : on vous demande de paramétrer l'export vers Pipedrive.
👉 Ici, vous avez la possibilité de personnaliser les champs exportés. C'est ce qu'on verra dans la partie suivante.
Attention : par défaut il n'y aura pas l'ensemble des champs exportables dans Pharow, nous vous recommandons donc de bien regarder les champs que vous souhaitez dans la partie "Avancé".
Si vous le préférez, nous vous proposons un paramétrage par défaut.
Pour l’appliquer, cliquez sur Sauvegarder. Votre intégration est finalisée.
3. Paramétrer votre export vers Pipedrive
Seul l'administrateur de votre compte Pharow peut réaliser ce paramétrage.
Ce paramétrage est obligatoire pour permettre l’export de vos données vers Pipedrive car nous allons créer des champs dans votre CRM.
🚨 L’application Pharow vous indique que le paramétrage de l’export est requis pour Pipedrive.
Cela vous permet de choisir précisément les propriétés que Pharow va envoyer à Pipedrive lorsque vous allez pousser des prospects vers votre CRM.
Limitation du nombre de champs exportables
Par défaut nous limitons le nombre de champs exportables vers Pipedrive à des champs essentiels.
Cela est dû à la limite de champs qui est de 30 maximum sur le plan Essentiel Pipedrive.
En cas de limite atteinte, vous aurez un message d'erreur vous l'indiquant ""Vous avez atteint la limite du nombre de champs personnalisés".
Cliquez sur Paramétrer l’export. Une nouvelle fenêtre s’ouvre : vous voyez apparaître toutes les valeurs exportables depuis Pharow.
Pour vous y retrouver facilement, ces champs sont regroupés par catégorie :
Prospect : identification ; poste occupé ; contact
Entreprise : identification ; contact ; activité ; données légales ; dynamique ; effectif ; commercialisation ; présence web et digitale ; implantations physiques ; données financières ; recrutements
Certains champs sont obligatoires pour permettre la bonne synchronisation des données : ils sont indiqués par un cadenas 🔒
Deux possibilités s'offrent à vous :
vous souhaitez utiliser les valeurs exportables par défaut : cliquez directement sur Sauvegarder. Vos champs apparaissent maintenant en vert. 👉Rendez-vous partie 4 "Attribuer le bon utilisateur Pipedrive".
vous préférez sélectionner les propriétés à exporter vers votre CRM : rendez-vous au point 3 ci-dessous 😉
Pour accéder aux paramètres avancés, cliquez sur le bouton Avancé disponible au niveau de chaque catégorie. Vous avez alors la vue sur l'intégralité des champs exportables.
Par exemple, dans la catégorie "Prospect : poste occupé", 3 nouveaux champs sont disponibles à l'export : niveau hiérarchique, département et sous-département.
Pour chacune des valeurs, vous avez 3 possibilités :
Si le champ que vous souhaitez utiliser n'existe pas encore dans votre CRM, cliquez sur Créer
Si la propriété existe déjà dans votre CRM, cliquez sur Utiliser
Si vous préférez retirer un champ de votre export, cliquez sur Ne pas utiliser
Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
Vos champs sélectionnés apparaissent alors en vert : le paramétrage est actif 💫
Un bouton rouge Paramétrage requis sera présent dans votre onglet Intégrations tant que vous n'aurez pas réalisé cette action. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder au paramétrage.
A tout moment, vous pouvez modifier vos paramètres d'export Pipedrive.
Quelles sont les valeurs exportées par défaut ?
Si vous avez simplement cliqué sur Sauvegarder sans effectuer aucun choix, retrouvez ci-dessous les propriétés exportées vers Pipedrive.
🔹Concernant l'objet Entreprise avec à gauche le nom dans Pharow et entre parenthèses celui dans Pipedrive :
ID de l'entreprise Pharow (idem)
Nom légal (company name)
Nom commercial (idem)
Tél standard (phone number)
Secteur NAF (idem)
Code NAF (idem)
Activité source Pharow (idem)
Description issue du site internet (description)
Année de création (year founded)
URL du site internet (website URL)
URL de la page LinkedIn (linkedin company page)
Adresse du siège complète (street address)
Adresse du siège : Pays (country/region)
Adresse du siège : Code postal (postal code)
Adresse du siège : Ville (city)
Chiffre d'affaires en euros (annual revenue) où l'on insère le chiffre d'affaires français si déclaré par la société
🔹Concernant l'objet Contact avec à gauche le nom dans Pharow et entre parenthèses celui dans Pipedrive :
ID de personne Pharow (idem)
Nom de la liste Pharow (idem)
Nom (last name)
Prénom (first name)
Civilité (salutation)
URL LinkedIn du prospect (idem)
Ville de résidence (city)
Statut du lead (lead status) qui prend la valeur New
Source d'origine (latest source) qui prend la valeur Offline sources
Poste occupé (job title)
Email (email)
Tél portable (phone number)
4. Attribuer le bon utilisateur Pipedrive
Pour finaliser la synchronisation il faut attribuer le profil Pipedrive vers lequel les prospects seront ajoutés.
Pour cela rendez-vous dans la partie Compte et utilisateurs où vous aurez l'ensemble des accès disponibles sur votre compte.
Afin que les contacts Pharow d'un compte soient bien attribués à ce compte Pipedrive, il faut choisir le Propriétaire Pipedrive et sélectionner dans la liste déroulante le compte Pipedrive.
Tous les contacts Pharow qui sont alors envoyés vers Pipedrive le seront sur le propriétaire Pipedrive choisi.
Mis à jour le : 06/03/2025
Merci !